Cessione Gruppo Coin accordo vicino

by Redazione Commenta

Sembra vicino l'accordo per la cessione del gruppo Coin.

Stando alle ultime indiscrezioni, Pai Partners e Bc Partners sarebbero molto vicine ad un accordo per la cessione della quota di maggioranza del gruppo Coin, pari al 69,3%.

Gli advisor di Bc Partners sono Merrill Lynch e Hsbc mentre quelli di Pai Partners sono Mediobanca e Ubs.

Sulla scia di queste voci il titolo ha subito una forte impennata a Piazza Affari, arrivando a chiudere la seduta di ieri in rialzo del 4,95% a quota 7,1 euro per azione.

Secondo quanto risulta a Milano Finanza, si starebbero sistemando gli ultimi dettagli dell’operazione, dopo che già a metà marzo le due parti avevano trovato un accordo di massima sulla valutazione della catena.

Ci sarebbe già un pool di banche pronto a finanziare l’operazione, con un prestito di 945 milioni di euro, di cui 760 milioni di euro come debito a lungo termine, 160 milioni come linea di credito a termine indeterminato e 25 milioni come investimenti agevolati; sarebbe poi prevista anche una seconda tranche da 25/35 milioni di euro che potrebbe essere inserita in seguito.

Alla fine di febbraio era scaduto il periodo di esclusiva riservato alla due diligence, per la troppa distanza tra offerta e richiesta.

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